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専属ニューハーフ、ナナちゃんがデビュー！OLとして仕事中のナナちゃんを強引に連れ出し、中華街でお食事したり、温泉行って地元のおじいちゃん達におっぱいを触られちゃったり。ロケ隊とナナちゃんの珍道中をお楽しみ下さい。もちろん、専属のナナちゃんはグロクエでしか見られませんよ！

身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！

厳選極上ニューハーフ4名のいろんなエッチを集めた、マニア必見のベストセレクション！！

もっとも清純そうで、もっとも卑猥なニューハーフもえちゃんが、男の欲望汁を舐めて！吸って！飲みまくる！！マニアなら間違いなくヌケちゃう2時間！！

S級ニューハーフアイドル「愛間みるく」の素のエロプレイ！！「愛間みるく」は本当にエロかった！！

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

今回も、美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります！！ピチピチの競泳水着でハメまくるのは、Gカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたというかれんちゃん。ドスケベなニューハーフダブル出演の今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中からかれんちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなく、ペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！！2穴同時ファックでは、かれんちゃんを真ん中に挟んでサンドイッチでイキまくります！！

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

COREの新境地！シーメール作品が堂々の完成。鬼畜なプレイ内容で支持を得ているブランドだけに、他のシーメール作品とはひと味違います！ギロチン拷問でイラマチオ、シーメールのチンポを責め立て、連続イキ地獄！改造電気ジグゾーでアナルを掻き混ぜ、ケツマンコに2本のチンコを同時挿入！ここまでシーメールがイク作品が有っただろうか？

チンポを生やした姉との近親相姦という、ダブルインモラルな世界！！

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロリファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で犯されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

ニューハーフ界の新星ヒロイン”MACO”の衝撃デビュー作！洗練されたその美しいボディからは想像出来ない、超大タマ袋！そして、その竿先から発射されるザーメンは、共演男優よりも飛びまくる！エクスタシーを迎える姿は、彼女がニューハーフという事を忘れさせる…。

超美形ニューハーフ「有沢セナ」が、心も体も完全性転換したニューハーフ達に女体の良さを教え込まれて、完全な女になる事を決意させた渾身の衝撃作！そして、まさかの御法度解禁！？ニューハーフ同士で挿入！！

私、今回が最後です。今まで2人の男優さんと、それぞれに楽しく過ごさせていただき、女としての生きがいを感じました。今日は、カワイイ女優さんとのプレイです。とっても優しく導いてくれて、私のアナルにぺ二バンっていうのでちゃんと挿入してくれて、気持ちよかったです。女性とのレズプレイもいいなって思っちゃったりしました。

早く女になりたいハルヒちゃん。今回は、温泉旅行でステキな男性と交渉を持ちました。彼はとっても優しく私を受け入れ、愛を表現してくれました。おかげでアナルでも充分ステキな快感を味わえました。性転換手術したら、もう一度彼と会いたいな、そして本当の女として受け入れてあげたいな。

幼い頃から女の子の服を見ればほしがった。心は女の子なのに…カラダが男だと気づかされたのは小学低学年。いつしか、しぐさは女の子のそれとなり、好きになる相手は異性…そう男性だけ。初めてのセックスも、愛する人の熱い肉棒はフェラでなぐさめ、アナルで受け入れた。今もそう。だから、女になりたい。いや、元の自分に戻りたい、取り戻したい…そんな気持ちでいっぱいの「ハルヒ」ちゃんのお話しです。生まれてくる時に神様が間違ってつけてしまったものが、早く無くなればいいね。